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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥔。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍓。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🧡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥿🍉🧡🥕，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍊🥦💘。

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上海市科委相关负责人表示💞🩱👗👜🧄，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地👅🥥，将发挥区域科研基础扎实💕、临床资源丰富💋、产业资源显著的优势👚🩰🍈，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应😠，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加(jia)码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資(zi)增加額爲(wei)256.05億元。