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在特朗普的大(da)力支持下，“大而美”法案5月22日以(yi)一票之差在(zai)众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为(wei)了让法案在参议院通过，议员(yuan)们又对条款进行了修(xiu)改，改动的部(bu)分在(zai)参议院投(tou)票后还得回到众议院再投一轮。

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1、供应(ying)方面：下半年产能释(shi)放增量有限，炼厂排产(chan)仍主(zhu)要取决于生产利润和(he)下游实际需求。然而，当前(qian)稀释沥青贴水仍维(wei)持高位，对缺(que)乏进口配额的独立炼厂复产带动作用(yong)有限。近期燃料(liao)油(you)及稀(xi)释沥青(qing)消费税返还(hai)政策调整的预期，或将对(dui)炼厂加工利润及开工水(shui)平形成一定提振。虽然随着(zhe)需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节(jie)奏，但7-8月山(shan)东岚桥(qiao)石(shi)化、东明石化有检修计划，整体山东河(he)北地炼沥青增量有限(xian)。南方(fang)地区，中石化镇海炼化以及茂名(ming)石化沥青(qing)产量大幅缩减(jian)，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于(yu)近五年同期低位运行，厂库(ku)去库节奏更为明显，厂家挺(ting)价意愿(yuan)较为(wei)强烈。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持(chi)稳定扩张，企业原材料采(cai)购活动也相应有所扩张，采购量指数在连(lian)续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合(he)来看(kan)，6月份，制造业市(shi)场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

2、行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定(ding)的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚(gang)性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改善。