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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)(xian)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)(zhan)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催(cui)化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💋🍓💯，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞👡💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🩲👜。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下🥦👗👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱💕。在流动性和增量资金方面🩰🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇💔，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🥑。

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在牛(niu)市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体(ti)体现为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式(shi)回升，但(dan)是随(sui)着(zhe)市场陷入震荡，又(you)很(hen)快回到相对(dui)低迷的状态。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🍍💛💛，但是由于接近扭亏阻力位时👘👞🍊🍅👚，基金赎回压力较大，总的来看🧄👄，在阶段I💯💕💯👄，基金净流入规模会非常有限💯。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡🧅、钴🍈、铅价格环比上行，锌🍎、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行😈💕，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🎒👡👢，锑价格下行😻，稀土价格上行🥝🩲。