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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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