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本月以來(lái)，標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指(zhi)數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，道(dao)瓊(qióng)斯指數本(ben)月迄(qi)今上漲約(yuē)(yue) 3.7%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💕👄，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍊，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍅🥥。在这些资金的强化作用下🍒💋🌽，整个市场交易活跃度明显提升。

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从开启局部试点🥭，到2015年扩大至全国，截至2024年底🩳🍒，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)(biao)明美聯儲(chu)內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是(shi)很(hen)重要的逻辑(ji)链(lian)，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的(de)方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出(chu)口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收(shou)益的主(zhu)要来源之一(yi)。