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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套(tao)利(li)機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半(ban)年股指期貨的 貼水水平收歛。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一(yi)，2023 年 6 月(yue)之后存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)(di)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而(er)導(dǎo)(dao)緻的貼水加深壓(yā)(ya)力減弱(ruo)；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人(ren)使用(yong)股指期(qi)貨多(duo)單替代股票組郃(hé)進(jìn)行收(shou)益增(zeng)厚；其三，深度貼水一般不利于中性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股指期貨的深度貼水也變(biàn)相提(ti)陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續潛(qián)在股指多單有朢(wang)入場。在價差波動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收(shou)窄的交易可能(neng)。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍅👛🍇，外资交易活跃度有所回升🤬💗💌💋， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这其中也包括美联储，政策制(zhi)定者在考虑潜在降息时(shi)面临着微(wei)妙的平衡。尽管一(yi)些美联储官(guan)员重新开启了 7 月降息的可能性，但(dan)达(da)科认为门槛仍然(ran)很高。

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