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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🎒👿，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋🩳，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👚🍄👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥻👜🍑。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌，虽然有反复😡💓👢🤍，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中(zhong)国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港股长期处于(yu)估值(zhi)洼(wa)地等因素共振，同时(shi)，国内政(zheng)策的(de)支(zhi)持也增强了市场信心，尽管(guan)受关(guan)税风波影响出(chu)现(xian)波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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此(ci)前，Meta 决定推迟(chi)其大型人(ren)工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华(hua)尔街(jie)曰报》报道，由于担(dan)心该模型相较于之前的(de)版本升级不够显著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候(hou)。

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陈健玮：下半年港股走(zou)势(shi)或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠(die)加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关(guan)注度上升，若基本面持续改善，外资配置比(bi)例(li)有望从当前的低位逐(zhu)步回升。

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1、成都先导表示，自与交易对方确立交易意向以来，公司(si)积极组(zu)织交易各方推进本次(ci)交易。鉴于交易各(ge)方未(wei)能(neng)就交易方案、交易价(jia)格、交易对方范围、业绩承诺等核心条款达成一致(zhi)，交易(yi)各方一致同(tong)意终止本次交易事项。

2、近期A股科技板块强势反弹🤍👝🍓🎒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍉🩰💕。一方面👡🧅，中东局势超市场预期平息🍌🍉，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍎，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💝💖，美股强于欧股🍍💯、黄金走弱💝、美债收益率回落🎒🩲，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💛。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👗，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👛👚。