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在(zai)上个月的(de)月度(du)观点报告中，我(wo)们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏(pian)震(zhen)荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡，差距不大。市(shi)场6月中(zhong)上(shang)旬，由(you)于伊以(yi)冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整(zheng)，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突(tu)破。科技风格(ge)明显占优，科技(ji)龙指数表现(xian)较好。

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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融(rong)资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而(er)是呈(cheng)现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各(ge)方(fang)增量资金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中(zhong)遇难(nan)的60多位高级将(jiang)领、核科学家、新闻工作(zuo)者和妇女儿童等(deng)，其(qi)中包括伊朗武(wu)装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里(li)、伊朗***革(ge)命卫队前总司令萨拉(la)米等人(ren)。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💔🤍，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍈🍋🤍💟，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💯🥭💋💘，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👠🍈；2010年4月对房地产政策的收紧🥕🍆💞，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、2、需求：国内方(fang)面纵观整个一季度，春节期间下游开(kai)工降(jiang)至低位，基本符合市(shi)场预期，但春节(jie)后恢复高度有(you)限，内需支(zhi)撑相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍处于旺(wang)季，下游开工(gong)回升，随着房地产施(shi)工逐渐进入淡季，管(guan)材(cai)和(he)型材开(kai)工率在6月逐步(bu)下降。下(xia)半年(nian)预计整体(ti)表现仍较为稳定(ding)，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口(kou)方面，一季度前半(ban)段受BIS认证延(yan)期，以及(ji)关税政策真空期的影响，市场(chang)有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放(fang)量。二季度临(lin)近印度(du)BIS认证时间，虽然(ran)出(chu)口环比表现趋稳，但较(jiao)去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预(yu)计下半年出口表现依旧较好。

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