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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周（6月23日-27日）🍆🍊，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍅，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥻，一并超越创业板指（5.69%）🥔🥥。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥿；军工军贸预期升温💕💯；全球算力需求确定性回升💞👞💓💕👘，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥬😠🍆、非银😻🩱🥦、电子、军工领涨💔🥦。

2、作(zuo)为“巨轮”所在地的兴业(ye)太古(gu)汇(hui)，这(zhe)两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离(li)栏引(yin)导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店(dian)外不少人在排(pai)队，茶饮店更是爆单。29日(ri)下(xia)午3点，商场内的阿嬷手作小程序(xu)点单页(ye)面显(xian)示(shi)，前方130杯制作中(zhong)，去茶(cha)山也显示127杯制作中。