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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬🥑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥭💝🥾💟，A股自由现金流收益率不断提升👜🥬。而2018年以来🤬👅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💖👙👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩳🍈🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆，是重要的选股方向

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1、6月(yue)美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外(wai)资交易(yi)活(huo)跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

2、上周五，市值风云发布了一篇关于至纯科技（603690.SH）的深度研报，基于多项显著偏离同业水平的财务指标👠，风云君质疑公司存在财务造假。