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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”👝💔。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手🥒👙，也一度是伊朗总统的热门人选🥿🍌。

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展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🧡💞🤬，财政指数的发力和消费的韧性🥾🧅👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期🩲🍏，在科技💕🩱、消费👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎👿🥦🥕😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🍎💋🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄👗，类似现象在2020年也出现过👞🍉🥒，我们称之为牛市阶段II🩲🥦💔。风格方面🧅👄👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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然而单纯计算交易占(zhan)比的缺陷比(bi)较明显，毕竟无法(fa)回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一(yi)成交占比2024年以来的历史分位(wei)以(yi)及对比(bi)了这一占比(bi)与其流通(tong)市(shi)值比港股(gu)主(zhu)板市(shi)值的情况(kuang)。我们看到包括港股(gu)新消(xiao)费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及(ji)过100%的(de)分位数，并且在触(chu)及100%分位(wei)数后往往也对应着(zhe)成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一(yi)板块交易占比快(kuai)速触及100%分位后集中(zhong)度明显下滑，不过近(jin)期受“稳定币”等事件因素驱动再次(ci)快速抬升。

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1、2、库存：即便上半年玻璃产能下(xia)降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需(xu)求萎靡(mi)不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升(sheng)16.82%。下半年玻(bo)璃库存趋势性仍(reng)不(bu)明(ming)显，若金九银十旺季(ji)成色(se)尚(shang)可、年底前赶工需求(qiu)兑现(xian)、出口维持高位，玻璃企(qi)业有望迎来阶段性(xing)去(qu)库。反之则玻璃库存压力仍将持(chi)续提升(sheng)，玻(bo)璃厂也仍(reng)有降价去库预期。

2、光智科(ke)技：公司原拟通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟(ni)向不超过35名特定投资者发行股票募集(ji)配套资(zi)金。鉴于本(ben)次重组事项自筹(chou)划以来已历时较长，外部环境较本(ben)次重组(zu)筹划(hua)之初(chu)发生了一定变化，公司与本次交易(yi)的部分交易(yi)对方就(jiu)部分商业条款未达成一致意见，公司经审(shen)慎考虑，决定终止本次重组事项(xiang)。