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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持(chi)续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方(fang)向(xiang)

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2、弄堂门(men)口随意贴着一小块(kuai)绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的(de)开业(ye)仪式很隆(long)重，小镇历史上可能从来没涌进那(na)么多人，一身白色衬衫的(de)许知远在隔壁(bi)的小广场(chang)四处走动，他几年前拍的《十三邀》记录下了未(wei)修缮前金家(jia)老宅的原始面貌，镜头里他和金宇澄坐在那个(ge)院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人(ren)来人往中招呼着大家，接受(shou)着一波波采访。