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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩲，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍊。从市盈率来看🧅👞🩰🍊，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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因子行业内表现(xian)，本周(zhou)，基(ji)本面因子在各行(xing)业表现分化，净资(zi)产增长(zhang)率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因(yin)子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值风格上(shang)，本周(zhou)综合、通信行业大市值(zhi)风格显著(zhu)。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元👘🍏🍇🥦🩱。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🍆🍋🧄🍄🥿，资金净流出12.64亿元💟🍏💝🍉💝。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🥾💌，资金净流入14.02亿元。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处(chu)库存周(zhou)期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、下半年抢出口力度料将减弱👿🍉。从出口相关数据来看🍈，5月新出口PMI订单中枢下移👝🥦👿、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降💯🥿👙，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。