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白酒行(xing)業(yè)老(lao)大哥貴(guì)州茅檯(tái)在2024年先行年輕(qīng)化，推(tui)齣(chū)UMEET藍(lán)莓氣(qì)泡酒（6% vol）。2023年，五糧(liáng)液率先推齣了低度酒39度“五糧(liang)液·紫氣(qi)東(dōng)來(lái)”。

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6月美(mei)联储决定继(ji)续将联邦基金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降(jiang)息指(zhi)引来(lai)看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降(jiang)息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济稳固，只要(yao)能够(gou)维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是(shi)保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💘🍌😠。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍈👢🍊🍊，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👿。2025年1月🎒👜，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥾👛🍅，拟收购福可喜玛53%股权。

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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联储降息节(jie)点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活(huo)跃度。

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1、就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区👄，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作🥔👛💯，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。