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从去年三(san)季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股(gu)涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第(di)二阶段(duan)，引发增量资金的正反馈(kui)，从而(er)使得指数进一步的加速上涨。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三(san)方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美(mei)铜持(chi)续且大幅溢价下(xia)正吸引(yin)全球(qiu)其他地区铜源源不断运(yun)往美(mei)国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大(da)幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张(zhang)的现(xian)象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以(yi)内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡(heng)表影响(xiang)有限，关注美国232调查(cha)结(jie)果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能(neng)出(chu)现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累(lei)，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始(shi)减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、周思聪：全球经济(ji)增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程(cheng)度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企(qi)业的融资环境(jing)，不同(tong)行(xing)业的发展趋(qu)势将影响(xiang)相关板块的表现。