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6月27日，年内高调(diao)领涨的银行掉头向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股(gu)42只银行股(gu)全(quan)线收绿，整体跌幅中位数达(da)2.75%。杭州(zhou)银行、青岛银行(xing)、重庆银行(xing)跌(die)超4%，中国银(yin)行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银行、贵(gui)阳银行表(biao)现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场(chang)内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳。

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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場(chang)關(guān)(guan)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的不確(què)(que)定性更高。全毬(qiú)(qiu)跼(jú)勢(shì)不(bu)確定性加劇(jù)能源價(jià)格波(bo)動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)(yun)輸(shū)。另外，在國內(nei)外價差長(zhǎng)期維(wéi)(wei)持高位的情況(kuàng)(kuang)下，我國(guo)齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國(guo)尿素齣口格跼及市(shi)場(chang)情緒(xù)。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方(fang)，预计(ji)多头周(zhou)期大(da)概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上行(xing)空间、全(quan)市场风险偏好(hao)提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓位，并(bing)在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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1、3💛🧡💕、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍍👙🩰，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动💟🍑💌，在行业高产能、弱需求背景下👿，企业累库趋势或仍将维持。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥥🍍💓🧅，港股新经济结构占比高，互联网💓、新消费👙🎒、创新药💛💛🍅、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍍🍉，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。