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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板(ban)和科创板(ban)ETF，中证(zheng)500及上证(zheng)50ETF小幅净申购。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)(jin)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣(chu)主要(yao)方曏(xiǎng)。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能👄🍊，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👜🩰👢🍓，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能💕🩰👜；另一方面🍊🧅👡，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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2、4、观点：三季度矿价继续回调🍊，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后💞，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🩰😻。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束👗🍈🍅🥔🍇，叠加光伏及汽车排产回落🧡，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🧡。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期💓，或有进一步冲高的驱动🍉🍇。中美关税缓和期结束🥥🥥🍎，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。