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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)(guo)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相(xiang)較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)(shi)仍(reng)存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差(cha)有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期(qi)價值。