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3月11日，致尚科技公告称👡💓，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👛💛🩳，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🩲，并于2025年3月11日通过董事会审议💞🍎🍉。

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大公国(guo)际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品行业的供需(xu)将继续保持(chi)相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年(nian)整(zheng)体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格(ge)局有望进一步改善。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%💝，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👘🍎。一方面，中东局势超市场预期平息👗😡🍇🥔，大幅缓解市场地缘政治担忧🍅👠🍊，原油价格显著回落🥔🥑👙，带动通胀预期下降💓，流动性环境改善🤍👘🥻🍒，全球权益资产价格上涨👙；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥒🥦，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍆，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤬🍍👚🥭🍉。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💌🍉👞，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👿🥿🍄🧄。

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