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然而2023年下半(ban)年至今，一(yi)級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生(sheng)較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市(shi)，上市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年以來(lái)的新低。

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展望后市，上周五晚间央行公布(bu)了最新的(de)货币执行报(bao)告，结合周(zhou)内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复(fu)苏的(de)逻辑依然存在(zai)，所以A股中期(qi)缓慢上行的趋势没有(you)变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进(jin)一步观察资(zi)金情绪变化(hua)。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场(chang)运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧(ou)线的传导(dao)效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜(gui)报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差(cha)修复(fu)空间。但需注意08合约(yue)多空博(bo)弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美(mei)线(xian)影响消退(tui)及淡季因素，其底(di)部支撑可(ke)参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺(wang)季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价(jia)值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

2、随着改革开放的深入推进以及经济(ji)的发展(zhan)，居民财富有了初步积(ji)累，在银行存(cun)款利率呈现下行趋势(shi)时，人们迫切需要除传统存款外的其(qi)他投资(zi)路径。在此背景下，商业银行纷纷踏(ta)上创新探索之路，2004年2月份，光大银行发行了外币理财产品并于同年发(fa)行了全国首只人民币理财产品，标志着(zhe)银行理财的正式起步。自此，银行理财成为继(ji)存款、国债、股票之(zhi)外，居民又一个全新的投资渠道。接下来，银行理(li)财行业开启(qi)了从无到(dao)有，从(cong)初(chu)期粗放扩(kuo)张到(dao)净(jing)值化、规范化转(zhuan)型的发展(zhan)之路。21年(nian)来，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥(di)柱，更在服务实体(ti)经济(ji)发展、促进居民财产性收入增长(zhang)、优化(hua)金融市场(chang)结(jie)构(gou)等方面展(zhan)现出了独特价值，并发挥着越来越重(zhong)要的(de)作(zuo)用。