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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🧄😡😠、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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从中长期角度💘👞👚，我们建议以周期为轴🥦😻💞💌🥾，供需为锚。关注新科技周期下🍏💓👘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🎒、以及AI对消费电子、机器人💖、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💯、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👡、风电、储能💔、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👄🧅🍉🥿。

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在关税的不(bu)确定影响(xiang)下，美联储内部(bu)对未来的降息路径分歧加大(da)。美联(lian)储仍保持了对年内降息2次的(de)预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人(ren)至7人，预测年(nian)内降息(xi)2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息预期(qi)的分歧。6月(yue)议(yi)息会议后，市场对7月不(bu)降息的(de)预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维(wei)持(chi)年(nian)内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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1、4👿🥕💗🍉、观点：从基本面来说🍅，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💋🍊🧅🥒💘，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👗🍆。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💕🥑🧡💌，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🩳👄👘，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象👗，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💌🍒👅，折合5.5万元/吨💞👚🍆🥕🤍；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时👙🥭👛，如若下游消化不畅🥬💋💗，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈💛💟；第四，上半年的**政策之下🥾🩲，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下👢🍏，对于成本压力较大的企业💓😈💗，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🍄🥻，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥕🧅，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👝。

2、根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至(zhi)2025年3月(yue)31日，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國際(ji)總股本(ben)比例29.9%。