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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局👞💗🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👢👅👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🌽💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🧡🍇👝。在流动性和增量资金方面🍄🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑💛🍌👜，类似现象在2020年也出现过👘👢🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕💖🤬🍌。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模(mo)糊的数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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李祥英认为，工业硅期货价格反弹，大概率(lv)会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套(tao)保，这(zhe)将抑制工业(ye)硅期货价格上(shang)行。如果企业套保量较大或者套(tao)保周(zhou)期较长，工(gong)业硅期货价格有可能击穿前期的(de)价格低点。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资(zi)金回流推动，欧元大幅(fu)上涨，升至周期高点(dian)，周五收报(bao)1.17。

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1、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生(sheng)铁日均(jun)产量(liang)分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别(bie)回落2.63%和(he)回(hui)落1.18%。1-5月钢筋(jin)产(chan)量同比下降(jiang)1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利(li)润，但生产自律性增(zeng)强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强(qiang)。假定(ding)全年粗(cu)钢(gang)产(chan)量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日(ri)产将降至240万吨左右(you)，较(jiao)5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有(you)待观察。

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