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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更(geng)多广(guang)泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外(wai)长王毅(yi)访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试图(tu)在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压(ya)榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上(shang)旬或落地。国内(nei)蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期，造(zao)成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲(si)料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🥭🥬，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👘🎒💟💯，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见💝🍍🍍。