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战略上，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地(di)放开(kai)限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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對(duì)比過(guò)去2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月(yue)政治跼(ju)會議，7月(yue)政治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會要(yao)求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼(ju)會議對經濟工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)極(jí)。

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2、交易集中度：近期市场(chang)成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分(fen)位数(shu)和成交额占比来看，化学制药(yao)、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理(li)、计算机设备、通(tong)用设备、通信设备(bei)、燃(ran)气等相对(dui)拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基(ji)础建(jian)设、家用电器、白酒(jiu)等领(ling)域交易占(zhan)比相对较(jiao)低(di)。