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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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