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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥔，构成牛市的核心区间💯💟。近期A股向下力度弱👛，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🤬。也要承认👢💘，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍄🩳，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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刘元鼓励他自己做 CEO，也觉得他会自己做，因为对方 “憋着一口气”，且不到 40 岁离开小鹏(peng)汽车，大概(gai)率(lv)会再做点什么。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通(tong)过发(fa)行股份及支付现(xian)金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终确(que)定，本次交易预计构成(cheng)关联交易，但(dan)不会导致公司实际控制(zhi)人发生变(bian)更。

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当市(shi)场进(jin)入到牛(niu)市(shi)阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特(te)征。每一(yi)次风格(ge)和行业(ye)表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时(shi)流动性和风险偏好也加速改善。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👞👅💘，部分国家税率或升至25%👛。从目前美国对关税的态度来看👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🍍🥿😻🩳，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看(kan)好三个宏(hong)大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨(zhang)市场。