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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼,悼念在近期以伊冲突中遇难(nan)的60多名高(gao)级将领、核科学家等。在伊朗媒(mei)体报道国(guo)葬的画面中,沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消(xiao)息报》说,这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月(yue)早些时候(hou)遇袭以来,这名伊朗高官首次公开露面。
展望7月,市场可能会呈现指数突破上行🩰,科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💞🥑。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥔👅🍄,使得即将到来的中报业绩期💛🍏,在科技、消费👢👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍒。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应💝🍆🤍😡,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥦,类似现象在2020年也出现过💋👿🥥,我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦🥦😠,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大😻👅💋🍑🍎。
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2、行业方面,金融股的行情还没有结束,短期重点在新技术趋势/新(xin)消费动向等(deng)成长板块。贴现率(lv)下降,具有长期逻辑(ji)的公司(si)更易凝聚共识以及具有投资(zi)机会(hui),而不具备长期逻(luo)辑的公(gong)司(si)则鲜有机会。
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