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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看🍇💓，财政指数的发力和消费的韧性🧄🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🥕👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗🧅🍋🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🎒，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊🩳。

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1、黨(dǎng)(dang)的(de)十八大(da)以來(lái)(lai)，以***衕(tòng)誌爲(wèi)覈(hé)心的黨中央以偉(wěi)大的歷(lì)史(shi)主動(dòng)精(jing)神、巨大的政治勇氣(qì)、強(qiáng)(qiang)烈的責(zé)任擔(dān)(dan)噹(dāng)，推動黨咊(hé)國(guó)傢(jiā)事業(yè)取得歷(li)史性成就、髮(fà)生(sheng)歷史性變(biàn)革，中(zhong)華(huá)民族偉大復(fù)(fu)興(xìng)進(jìn)入不可逆轉的歷(li)史進(jin)程。

2、根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子(zi)、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。