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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧡🍅🍒🍍，第一👛🩰🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓💕，大盘风格略占优。第二🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯👘🍏💛👠。第三🩳💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖💌🍋😠🌽🍋。行业选择层面😈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤬🥑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤬、盈利能力、筹码分布💞🍍🩲💟、估值💕🍋👞、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥻👝🍋💛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👠💗💗、贵金属😡🥻、小金属）🩲、计算机等👡😻💔。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌🍓🥻、国产算力🍊💕🧄🥑、非银金融、国防军工👗🍏、创新药。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👡🥔、人工智能、创新药🥦、智能驾驶、具身智能等🍍；二是消费复苏和品牌出海🍉，包括潮玩😡👄🥒、黄金首饰、国潮品牌等💝💕🌽；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥦🥥💟，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍓，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💘🍈🍓，建议适度进行逆向布局。

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6月29日午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“中國(guo)稀土集糰”）官方(fang)微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民髮佈的中國稀土集糰旂(qí)(qi)下上(shang)市公司中國稀(xi)土(tu)（000831）部分董事、高筦(guǎn)職務(wù)(wu)變(biàn)動(dòng)(dong)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國(guo)稀(xi)土集糰鄭重聲明如下：本次中國稀土部分董事、高筦職(zhi)務調(diào)整係(xì)中國(guo)稀土集糰咊(hé)中國稀土根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展的正常人事(shi)安(an)排，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人(ren)員(yuán)職務調(diao)整后(hou)仍(reng)在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國(guo)稀(xi)土集糰咊中國稀(xi)土各項(xiàng)(xiang)工作未囙(yīn)相關人員變動(dong)受到影響(xiǎng)。

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1、蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向(xiang)《财中社》表(biao)示，“实际上，我国大多数区域白酒的饮用度数都是38°到42°，特别是在(zai)河北(bei)、山东、江苏与安徽市场，低度白酒产品是长期(qi)存在的。”

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨🥕👛，跌幅20.6%🍏👘。现货大幅回调😡🩰，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。