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近期A股科(ke)技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过(guo)科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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6月美联(lian)储降息预期有(you)所升温，美元指数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月(yue)日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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从目前基本面的趋势来看👝💛，基本维持较为稳定的状态🥿🍋💕，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💯💛🍌，地产国内投资相对较弱的状态🍒💌😈。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💔🥕🍉🍓😻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💞👠🍍。但边际来看🥝🩰🥕，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩰👚。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、政筴(cè)(ce)動(dòng)(dong)態(tài)：上(shang)半年降準降(jiang)息(xi)落地，5月8日，下調(diào)7天期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)(tong)步下行(xing)10BP。5月15日，下調存(cun)欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分(fen)點(dian)，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動(dong)性約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此(ci)次降準后，金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)加權(quán)平(ping)均存(cun)欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)(wei)一種基礎(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)投(tou)放工具，功(gong)能(neng)定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工具一衕構成央行(xing)流動(dong)性工具(ju)體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)提齣“擇(zé)機降(jiang)準降息(xi)”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引(yin)髮(fà)市場對(duì)落地時(shí)點(dian)的關(guān)註；二季度例(li)會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chang)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊節(jié)奏”。在貨幣政筴支持性立(li)場不變(biàn)的基調下，更加(jia)強(qiáng)調靈活調整。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👛👢💖，半导体🧅💖🤬、光学光电子🥬🩰👠、消费电子🩱💗、运营商💘💛🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🍊🌽🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🧄💗，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏🍏😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🍉，如汽车、光伏、自动化设备等💕💟🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙🩱、电商平台大促🍑🩲🍌🍋、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝👜、农副产品、家电💓🍎😡、家具🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭💌；

2、前期表现：过去两个月整体跑(pao)输(shu)万得全A指(zhi)数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家居(ju)用品(pin)等(deng)；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修(xiu)建材、钢(gang)铁(tie)、基础建设等。化学制(zhi)药、医(yi)疗服(fu)务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块(kuai)跑(pao)赢万得全A。