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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥕🍇。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👙😻🍈💔👜，待短期市场关注度回落后🤬👚，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥻、稀土和国防军工👚。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👙🍉，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🍆👢。

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今年以来🍆👞🍑，促消费政策持续加码👙🥔，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮🍋🍋、住宿👠👚🥝、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季💔🍅💌、获客活客的重要策略🌽，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践。

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1、2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协(xie)会数据(ju)，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大至11.65%，销量(liang)同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收(shou)窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🧅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍉🍋；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👡🩲👜💛🩰，从而引致美债收益率下行🤍👞。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。