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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🌽🎒，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🍒🥒、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏👢🥑😈💝。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥬💞🍆🥑。在供给和需求两方面驱动下💛💟，未来行业景气有望边际回暖。

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最(zui)终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球(qiu)算力需求确定性(xing)回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开(kai)。通信(xin)、有色、非银、电子、军工领涨。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％😻👝，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與(yu)其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十年(nian)的平均水平，港股整(zheng)體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史(shi)較低水(shui)平。

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