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资本市场政策往往体(ti)现(xian)为对资本(ben)市场(chang)支持性政策，例如1999年(nian)推出(chu)“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商(shang)的重组(zu)，2014年推出新(xin)国九条。或者推出新的板块(kuai)；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创板。

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3、出(chu)口及国际市场(chang)：下半年市(shi)场关注点从国内需(xu)求转向(xiang)出口及国际市场，且面临的(de)不确定性更高(gao)。全球局(ju)势不确定(ding)性加剧能源价格波动、区(qu)域间航道及物流等，扰动全球尿素(su)成(cheng)本、生产及运输。另外，在国内(nei)外价差长(zhang)期(qi)维(wei)持高(gao)位的情况下(xia)，我国出口政策是否(fou)会有进一步(bu)松动、对(dui)印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)格下(xia)行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總(zong)指數下行。豬肉批髮價下(xia)行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)(yu)上(shang)週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養(yang)殖利(li)潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養(yang)殖利潤下行。肉鷄(jī)苗(miao)平均價格下行，全國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格(ge)指數上行。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息(xi)，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松(song)，可(ke)能成(cheng)为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段(duan)的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会(hui)的重心。

2、5月以来股指基差贴水(shui)幅度较大，我(wo)们认为主要与(yu)指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非(fei)主力合约包含分红影响下基差(cha)贴水年化处于周期高(gao)位。