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具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器(qi)人等智(zhi)能家(jia)电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修(xiu)复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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2、相比2014年底和2019年初🍉😠💓😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👜👝🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👚🧅🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊🍓💝👙。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥻🥝💯，标志着产品力正替代产品形式🍒，推动全球电气化进程全面加速东移🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💋👜。三季度A股科技企业IPO重启👝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😡👢🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。