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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👗👚💗，往往相较于4月政治局会议👅🥔，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻😈🍈，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍊🍏。在当前出口🩳💛💋💗、地产均面临挑战的背景下🍅🩲，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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座谈会提出，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助(zhu)廉的思想，挑好“贤内助、廉(lian)内助”两(liang)副担子，经常提醒配偶在工作(zuo)中按(an)法规(gui)制度办事，不符(fu)合规定的(de)事一项都不(bu)能(neng)办，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”。要同题共答，守牢“廉之家”。共同守好(hao)“底线”“红线”，在建设“廉洁家(jia)庭”上同向发力、同题共答，做到管好“嘴”，不(bu)代配偶(ou)许诺(nuo)，不替别人说情、带口信(xin)，不干预、插手配偶的日常工作事务(wu)；管好“手”，不收受“以人情往(wang)来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿(tui)”，不利用配偶的权力和影响，找关系、走门(men)子。要心(xin)存敬畏，弘扬“好家风”。带(dai)头弘扬艰苦奋(fen)斗、勤俭持家的优良传(chuan)统(tong)，倡扬以(yi)廉为荣(rong)、以贪为耻的社会风尚，树立好遵纪守法(fa)、自食其(qi)力的良好观念，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝(bao)贵的财富。

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1、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎🍊，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力😡💟👛，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开💗🎒，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🩳；关注短端正套机会😻🩱；关注曲线走陡机会💌。

2、機(jī)(ji)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構性(xing)輪(lún)動(dòng)活(huo)躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。