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“当这种情况发生时，我(wo)们的门槛会降低，完全有可能超(chao)越，这(zhe)也是为什么我们通常在每个财报(bao)季都(dou)表(biao)现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比(bi)如更多的 IPO 活动和人工智能叙(xu)事的回归。”

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肖恩·帕内尔称：“主流媒体(ti)正在对美(mei)国及其杰出的军队进行武器化的抹(mo)黑，假新闻故(gu)意使(shi)用不完整、断章取义且彻(che)头彻尾虚假的情报评估，似乎是在听从伊朗宣传机器的(de)命令。这并非新闻报(bao)道，而是政治行动。”

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐(jian)如下：

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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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