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近期A股科技板块强势反弹🥥🥥👿，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💗，带动通胀预期下降😠👡🥬，流动性环境改善🍑👅🥔😻🍋，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💓👚💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍅🍇，故近期美元资产回流🧅，美股强于欧股、黄金走弱🥒🌽💖、美债收益率回落🍈👙，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍏。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😠，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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ST新潮6月29日下午披露(lu)，公司召开第十二届董事会第十六次会(hui)议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请(qing)召开临(lin)时股(gu)东(dong)大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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6月(yue)30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中(zhong)包括）公司(si)與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立(li)的基石投(tou)資(zi)協(xié)議(yì)，以(yi)及(ji)STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)(wan)股公司H股作齣(chū)(chu)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售(shou)承諾。原禁售期的最后一(yi)天爲(wèi)2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21萬股(gu)H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)(lai)看，本週受(shou)到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇股(gu)依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)(he)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确定(ding)性或低(di)估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费(fei)细分(fen)板块(kuai)；二是创新敏感型资产(chan)，关注有产(chan)业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业(ye)投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价(jia)格中枢中(zhong)长期(qi)上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。