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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌，但如果美联储在7月意外降息🤍🍈🤍，并且中国央行同步宽松🍒，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋👿🧅🥑。从板块轮动来看🍍🩱💓🍏，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👡👞。近期，YU7大热👘🍈🤬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💔🥔，科技领域产品催化频出🥻🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭🩳。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日🍍，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、6月重要股东(dong)增持255亿(yi)元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照截至(zhi)2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩(kuo)大(da)，不同板块解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创(chuang)业板(ban)890亿(yi)元、科创板1070亿元、北(bei)证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解(jie)禁(jin)规模明显回升(sheng)，未来重(zhong)要股东二级市场净减(jian)持规模有望小(xiao)幅回升。

2、1、供应：国内方面🥑🍄👄🥥，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产💝👿😈，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高💯🍍💟，非伊开工也在低位🍈🥑👛，进口量较去年同期明显下降🧡🤬🍋。二季度伊朗装置逐步重启💔💞🍄，进口量逐步回归🍍🍓，5🩰、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低👝。