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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💌🥻👿，“天地大观”自3月开幕以来💌🍏，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👜，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥦。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍑。

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天风证券(quan)表示，海外算力产业链高(gao)景气度依旧，并未受到(dao)DeepSeek和贸易摩擦的冲击(ji)，反而相(xiang)关产业链的基本面共振(zhen)更强，持续看好海外算力产业链投资机(ji)会(hui)。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然(ran)看好AI行业以及围绕AIDC产业链(lian)的持续高景气(qi)。整体上我们积极看好2025年或成(cheng)为国内AI基础设施竞赛元年以及应(ying)用开花结果之年。

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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费(fei)板块更(geng)是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考(kao)虑到(dao)港股通个人和公募投资者(zhe)需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛(lian)至(zhi)125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股(gu)买(mai)分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破(po)127%的(de)低(di)位但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视(shi)角看，按这(zhe)一比例看估值已经合理。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥥🍇🍌，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍑🍇👠🥥；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍒🍍🥬，持续改善港股流动性💓👞。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定：責(zé)令大信所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)(chu)以(yi)950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)郭安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝處以60萬元罸欵；對2019年讅計報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計報告籤字會計師硃筴(cè)(ce)明給予警告，竝分彆(biè)處以50萬元罸欵。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示😡，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”