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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边(bian)际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去(qu)化(hua)，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业(ye)智能化(hua)改造需求持续释(shi)放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企(qi)业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

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本次舰艇开放活动😈，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🍉🍌，其中：山东舰2000张🍄🍆😈，湛江舰🍍🥔🩲、运城舰8000张🥝👡🍍🍊🍈。6月30日起每日10时🥻🥕、15时🩱🩳👞、20时开始预约，约满即止🥑。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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北京商(shang)报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日(ri)向香港联(lian)交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行并上市(shi)的申请资料。

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2、消息面上🧡🍎，6月24日至26日💕🥝💖👛👘，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。