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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资(zi)金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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截(jie)至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億(yi)元(yuan)）螎資增(zeng)加額爲256.05億元。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🎒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍑👞🍌💞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥾👙💯，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🧄🍏🥑，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👠🥻。

2、AI基础设施： 更强、更易用(yong)、更开放的AI Infra，使用更简易(yi)的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加(jia)速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训(xun)练和(he)推(tui)理，分别发布了(le) AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能(neng)相(xiang)较(jiao)于社区最新版本提(ti)升了 2-3 倍，目前已在多(duo)个行业成功落地应用 。