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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃(ran)料油发货量(liang)再度下滑(hua)。预计俄罗斯(si)炼厂将在二季度后期(qi)开始持续提升开(kai)工负荷，这(zhe)将推动(dong)高硫组(zu)分供应回升。伊朗高(gao)硫燃料油(you)供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产(chan)带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃(ran)料油供应在需求淘汰(tai)与(yu)原料分流的双重压力(li)下收缩；今年5月起尼(ni)日利亚Dangote炼(lian)厂重(zhong)启RFCC装置，在一定程(cheng)度上抵消(xiao)了巴西供应增量。在国内成品(pin)油需求疲软(ruan)的背景下，低硫燃料油(you)承担了分流成品油出口量(liang)下降所致(zhi)过剩压(ya)力(li)的功(gong)能，预计我国低硫燃料(liao)油供应将维持宽松态势。

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“我们将(jiang)看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科(ke)上周五告诉雅虎财(cai)经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费(fei)者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应(ying)该预料到的情况。”

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1、一个是2021年1月(yue)1日到2023年4月23日之间买入，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个(ge)人投资者和机构投资者。

2、自2023年下(xia)半年以来(lai)，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数(shu)据显(xian)示，2023年初全面注册制实施后，沪(hu)深(shen)交(jiao)易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申(shen)报，其中有多家称(cheng)是基(ji)于“战略调整(zheng)”。