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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价👛💋🍍🧡，同时从 7 月开始消费将逐步回升🍏🥕，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🥔👗💕，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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从当前市场空间的角(jiao)度(du)来看(kan)，满足市场空间大、低渗透率的，加(jia)速(su)提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产(chan)化，可控核聚变(bian)，军贸出海，新消费，创新药。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖👜🍋，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👡👄👅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻💘🥝💋👡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👠。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👄🍎👠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍌👚💕👄。伴随AI应用商业化加速落地🩳🧡🍋，信创与国产替代加速🥕🍄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩱🥝💓，叠加低基数效应🥭，二季度盈利或超预期。

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3💗😈🍓、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍇🍋👝🥥。另一方面💗，国内供需两旺格局🍇🍑🍌🥭，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💔👠🥬；二是🥑🥔，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍇，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👘，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🧄🥻😡，这种风险存在但概率不大🍌🌽🍎，但高升水风险不容忽视🍎🤬，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩳🍈。三是👗🥻👗👝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥝🍈👙，面临再次补库👚🍉🧄🥭🥻，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥬👄👞，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🩳😻🍏🍌🥑，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💛，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍒🩰🥭🥾💛，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👿💌；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💯👄🍏。

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1、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市(shi)場(chang)，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息(xi)會(hui)議存在釋(shì)放利(li)好帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

2、噹(dāng)前，市麵(miàn)上主流的智能眼鏡(jìng)主要分爲(wèi)VR（虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)）眼鏡、AR/XR（增強(qiáng)(qiang)現實/擴(kuò)展現實）眼鏡咊(hé)(he)AI（人工智能）眼鏡三大(da)類(lèi)彆(biè)，牠(tā)們(men)各具特色。