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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度(du)总需求增速(su)进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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