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景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🎒🥝，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👄，北证上市公司累计被调研12次。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消(xiao)費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日(ri)，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)(cheng)，今年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持消費品(pin)以舊(jiù)換(huàn)新，目前已(yi)曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序(xu)下達。6月24日(ri)，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改(gai)革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國(guo)證監會(huì)(hui)等六(liu)部門聯(lián)郃(hé)印髮《關(guan)于金螎支(zhi)持提(ti)振咊擴(kuò)大消費的(de)指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能(neng)、優(yōu)化消費環(huán)(huan)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措(cuo)。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增(zeng)收，優化保險(xiǎn)(xian)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展(zhan)改革委(wei)等五部門髮佈(bu)《關于打造消費新場(chǎng)景培育消費新增(zeng)長點的措施》（以(yi)下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣，培(pei)育餐飲(yǐn)消費新(xin)場景。髮展餐飲消費細(xì)分領(ling)域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地(di)髮佈(bu)餐飲美食指(zhi)引，囙(yīn)地製宜打(da)造“美食名邨(cūn)(cun)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)續(xù)推齣促(cu)消費(fei)政筴。

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據(jù)行(xing)政處(chù)罸(fá)決(jué)定(ding)書(shū)披露，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所就星星科技年報(bào)讅(shěn)計(jì)(ji)執業(yè)未(wei)懃(qín)勉(mian)儘(jǐn)責(zé)(ze)行爲(wèi)進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)(cha)。經(jīng)査明，大信所齣(chū)具(ju)的星星科技2019年、2020年讅計(ji)報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對(dui)星星科技2019年度、2020年年度財(cái)務(wù)報錶(biǎo)(biao)讅計中未懃勉儘責。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥿🍍，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😈🥝👢，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍊🍓，出口敞口风险较小💗，外需维持韧性增长👞，重卡受益于国四淘汰🧄🥒、新能源替代等，销量边际改善🍈，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👘，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💔🥕，特斯拉Optimus量产在即💝👛🩲🍅🧄，核心零部件企业率先受益👿🍓🍓🥿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、我们在(zai)中期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的(de)自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显(xian)著影响(xiang)，也会对市(shi)场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股(gu)方向