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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著(zhu)下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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7、观点研(yan)判：纯(chun)碱仍处(chu)于产能扩(kuo)张(zhang)周期(qi)，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态(tai)，纯碱供需失(shi)衡状态将进(jin)一步(bu)深化。氨碱、联碱企业仍有微幅(fu)盈利，短(duan)期行业暂无产能(neng)退出计划，但下半年若亏损加(jia)剧的(de)情况下是否存在企业减(jian)产现(xian)象需要重点(dian)关注，另需关注下半年是否存在环保(bao)限产等外界因素对生(sheng)产的影响。

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