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展望7月👜👗🍉🥾🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥬👚，财政指数的发力和消费的韧性👠💝🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🩲👢💘。从资金面看👜🍆💝🥬🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥭🥬🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🩳，7月科技风格占优的可能性较大。

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燃(ran)气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二(er)季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地(di)，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电(dian)量同比降(jiang)幅(fu)收窄(zhai)，供(gong)给端受益于煤价下行，成本下降驱(qu)动盈利改善。

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1、中(zhong)国人民银行货币政策委员会召(zhao)开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建(jian)议加大货币政策调控(kong)强度，提高货(huo)币(bi)政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有(you)效性，根据国内(nei)外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。保(bao)持流(liu)动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投(tou)放力(li)度(du)，使社(she)会融资规模、货(huo)币(bi)供应量增长同经济增(zeng)长、价格总水平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导，完善市场化利(li)率形成传导(dao)机制，发挥市(shi)场利率(lv)定价自律机(ji)制作用，加(jia)强利(li)率政策执行和监(jian)督(du)。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏(hong)观审慎的(de)角度观(guan)察、评估债市运行情(qing)况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币(bi)政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率(lv)在合理均衡水平(ping)上的基本稳定。

2、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大(da)糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳(tiao)動旂(qí)下的雲(yún)(yun)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多(duo)糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原(yuan)生服務(wu)進(jìn)行了(le)陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理(li)與多(duo)糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務等一係(xì)列産品，全力(li)助推Agent開(kai)髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。