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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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具体来看👚🥕，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🥑💗，应以其名义提出具体提案🩲💖🥕🥦。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案🥥🥒🤬，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定💖💛，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等👿🍍。

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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解(jie)仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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