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TMT领域在AI创新持续驱动下💗💋🍒🥭，二季度产销均保持较高景气度🤍🩳，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💗🤍；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩲🤍🥕、33.4%😡😠💗。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💛、光学光电子🍆🥬🍎、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💕👄💕💋。

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高股息资产方面，港股(gu)通资(zi)金(jin)持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板(ban)块(kuai)股息率优势(shi)强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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“通过全面排查🥬👞，已确认设施是符合安全标准的🍈🥬👢🥦。故障持续不到1小时😡👅🧅。下午1点，该项目恢复运营。”对于事故发生的原因🍇👗，该工作人员表示🍏，“乐园出于安全性考虑👜👿🎒🍌，骑乘设备一旦检测到任何异常，会自动停止运营，乐园这边随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案🎒🧡。”

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍄👠🩳🍇，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🥕，因此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。