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风格层面🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢🍇。具体来说，第一，从历史来看🥝💗🍌🍓👘，近十年7月市场风格相对均衡👞🥒，大盘风格略占优🥑🎒🍎。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🤍，对短期市场或有扰动🩱。第三👚🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍🍊🩲，加力实施增量政策”👛🧡😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🌽，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券(quan)发行进度有望(wang)加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但(dan)需要注意的是，偿债、清欠(qian)和土储等(deng)项目或挤压实际用于项目建设的资(zi)金。下半年出口(kou)压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步(bu)发力，然而基建实(shi)物工作量可能仍将处于偏低水平。下(xia)半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消(xiao)耗能(neng)力提升(sheng)。6-7月华南以及长三角地区受梅(mei)雨季节影(ying)响，需求(qiu)维持清淡，北方地区项目(mu)施工陆续增多，对整体需求有一定(ding)支(zhi)撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶(jie)段，将带动需求(qiu)持续释放(fang)，整(zheng)体供(gong)需或阶段性收紧。‌

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